1. Das zentrale Kundenmodul: Alle Informationen an einem Ort

Das Herzstück des CRM in Kontor MED ist das umfassende Kundenmodul. Hier finden Sie auf einen Blick:

• Stammdaten & Kontakte: Vollständige Adressdaten (Rechnung, beliebig viele Lieferadressen), alle Ansprechpartner mit Kontaktdaten, zuständige Sachbearbeiter und Vertreter sowie Kundengruppierungen.

• Vollständige Vorgangshistorie: Direkter Zugriff auf alle mit dem Kunden verbundenen Vorgänge – von Angeboten und Aufträgen über Lieferscheine und Rechnungen bis hin zu Reklamationen und verwalteten Geräten.

• Alle Konditionen & Preise: Sofortige Einsicht in hinterlegte Preislisten, individuelle Sonderpreise, Rabattkonditionen, Zahlungsarten, spezifische Einstellungen für Sprechstundenbedarf (SSB), Versandkonditionen und B2B-Shop-Berechtigungen.
   

2. Intelligentes Link-System: Informationen nur einen Klick entfernt

Kontor MED zeichnet sich durch eine intelligente Verknüpfung von Daten aus. Statt mühsam in verschiedenen Modulen zu suchen, sind weiterführende Informationen oft nur einen Doppelklick oder Rechtsklick entfernt:

• Direktzugriff: Öffnen Sie beispielsweise direkt aus der Kundenübersicht heraus einen bestimmten Auftrag, die zugehörige Rechnung als PDF, ein hinterlegtes Dokument im DMS oder die Details eines Ansprechpartners.

• Kontextbezogene Daten: Dieses durchgängige Verlinkungsprinzip spart wertvolle Zeit im Arbeitsalltag und stellt sicher, dass Sie immer alle relevanten Informationen im richtigen Kontext zur Hand haben.
   

3. Lückenlose Kommunikations- & Aufgabenverfolgung

Stellen Sie sicher, dass keine Information verloren geht und Aufgaben zuverlässig erledigt werden:

• Integriertes Notizen-Add-in: Erfassen Sie beliebig viele Gesprächsnotizen oder wichtige Informationen direkt am Kunden oder Auftrag. Das System protokolliert automatisch Benutzer und Zeitstempel, alle Notizen sind zentral durchsuchbar.

• Verknüpfte Aufgabenverwaltung: Erstellen Sie direkt aus einem Kundendatensatz oder Auftrag heraus Aufgaben (z.B. Rückrufbitte, Angebot nachfassen), weisen Sie diese einem Kollegen zu und verfolgen Sie den Status in der zentralen Aufgabenliste.

4. Super informativer Auftragsstatus: Volle Transparenz über Lieferungen

Behalten Sie und Ihr Team jederzeit den Überblick über den Stand der Kundenbestellungen:

• Detaillierte Statusübersicht: Das Register "Auftragsstatus" im Kundenmodul zeigt Ihnen nicht nur dass es offene Aufträge gibt, sondern listet diese konkret auf und gibt Auskunft über deren aktuellen Bearbeitungsstand (z.B. "in Kommissionierung", "versendet").

• Proaktive Kundenbetreuung: Diese detaillierte Information ermöglicht es Ihrem Vertriebs- und Serviceteam, präzise Auskünfte über Lieferzeiten zu geben und proaktiv zu kommunizieren, falls sich Verzögerungen abzeichnen sollten.
   

5. Umfassende Analysen & Einblicke

Treffen Sie fundierte Entscheidungen auf Basis harter Fakten:

• Umsatzhistorie & Produktanalyse: Analysieren Sie direkt im Kundenmodul die Umsatzentwicklung der letzten Jahre (z.B. monatlich) und sehen Sie im Register "Legende", welche Produkte der Kunde regelmäßig bestellt.